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东吴证券--建筑材料行业跟踪周报:制造业链条修
发布日期: 2020-12-15 22:09 发布人:意大利米兰赌场 观注度:

  浮法玻璃数据强劲,制造业展露企稳回升信号。三季度以来以工程机械、汽车、家电、集装箱等为代表的国内制造业集体回暖,考虑到机器替代人工、旧设备更新等需求以及制造业库存周期的重启,预计本轮行情复苏时间较长;故相对看好受益上述链条的品种玻纤、玻璃,标的中国巨石600176)、长海股份300196)、旗滨集团601636)。

  水泥、耐火材料等建筑业上游板块修复过程波动大。建筑业上游水泥、耐火材料、消费建材等品种近期小涨后复跌,主要原因是三道红线调控压制行业估值,以及基建需求持续低于预期。但随市场情绪转稳,价格有效反应先前部分预期,部分估值回到合理水平,建议关注后期修复机会,标的海螺水泥600585)、华新水泥600801)、兔宝宝002043)等。

  领先指标回升,中期依旧看好后周期龙头。竣工回升以及精装房渗透率提升带来的需求双击逻辑仍然持续,上半年新开工、投资等领先指标处于回升趋势中,竣工数据短期仍有望维持,相关龙头仍然看好,标的东方雨虹002271)、兔宝宝、三棵树603737)、北新建材000786)等。

  行情回顾:本周建材板块下跌 3.8%,落后上证综指 1.0个百分点。子版块中涨幅靠前的为玻璃制造、其他建材和耐火材料。个股领涨的为悦心健康002162)、坚朗五金002791)、洛阳玻璃600876)、华立股份603038)、金晶科技600586)等。

  水泥行业:北方稳中有涨,南方涨跌互现。本周五,全国水泥价格指数(CEMPI)报收 155.05点,环比小幅上涨 0.02%,同比下跌 6.51%。

  北方地区除陕南、甘肃南部、雄安新区等局部地区仍有施工,其余地区均进入需求淡季,叠加停窑,产需双降。华东地区阴雨天气减少,需求销量有所好转,安徽、江苏等部分地区价格稳中有升;中南有雨水天气影响,需求下滑,水泥价格行情大稳小动;西南云贵市场水泥价格略有松动,川渝市场相对平稳。

  玻璃行业:赶工需求尚存,区域产能变化。本周玻璃现货市场有所上涨。2020年 12月 11日中国玻璃综合指数 1398.10点,环比上周上涨18.17点。浮法玻璃在产产能 97932万重箱,环比上周变动 1.18%,同比增长4.59%;浮法玻璃行业库存及库存天数继续下降。行业库存2712万重箱,周环比下降 1.85%,库存天数为 10.11天,周环比下降 3.25%。

  玻纤行业:无碱粗纱市场价格整体偏稳,电子纱价格涨势明显。本周无碱池窑粗纱市场价格暂无明显调整。

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